少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
田中真弓 中井和哉 冈村明美 山口胜平 平田广明 大谷育江 山口由里子 柚木凉香 立木文彦 佐佐木诚二 青野武 竹本英史 中山真奈美 浦和惠 稻田彻 服卷浩司 晴晴 田中大文 三浦祥朗 盐山由佳 吉原夏希 滨野雅嗣 高桥裕吾 笹田贵之 冈本宽志 三宅淳一 藤本隆弘 山下绘里香 福井美纪 福原耕平 久本雅美 内博贵 中村狮童
水树奈奈 岸尾大辅 斋藤千和 福圆美里 古山贵实子 钉宫理惠 井上喜久子 关智一 千叶纱子 子安武人 矢作纱友里 后藤沙绪里 阿澄佳奈 真堂圭 本多知惠子 皆口裕子 川村万梨阿 国府田麻理子 冰上恭子 松本和香子 七绪春日 小岛幸子 桧山修之 加濑康之 三宅健太 佐藤正治 堀内贤雄 鸟海浩辅 小野冢贵志 铃木千寻 兴津和幸 堀江一真 铃木恭辅 酒卷光宏 金光宣明 井上伦宏 森功至
花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 上田丽奈 冈本信彦 樱井孝宏 小西克幸 河西健吾 早见沙织 花泽香菜 铃村健一 关智一 杉田智和 宫野真守 石田彰 细谷佳正
詹森·阿克斯 特洛伊·贝克 莱拉·贝尔津什 比利·伯克 扎克·卡利森 大卫·达斯马齐连 艾尔莎·迪亚茨 约翰·迪·马吉欧 罗宾·阿特金·唐斯 乔什·杜哈明 艾米·兰德克 朱莉·内桑森 吉姆·皮里 杰克·奎德 娜雅·里维拉 凯缇·萨克霍夫 弗雷德·塔特西奥 提图斯·维里沃 Alastair Duncan Gary LeRoi Gray